Uber据称将通过IPO发行约100亿美元股票 周四将提交申请

来源:华尔街见闻 时间:2019-04-10 上市事件
受竞争对手Lyft上个月IPO之后的股价影响,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。Uber在上一轮融资时的估值为760亿美元。投行此前曾对Uber表示,它的价值可能高达1200亿美元。

  周三,路透社援引知情人称,Uber(中国称为优步)将通过IPO发行约100亿美元股票,周四将正式提交申请。

  报道还称,Uber将在4月29日的一周内启动投资者路演,使公司能够确定IPO发行价。若一切顺利,公司将在5月初在纽约证券交易所开始挂牌交易。

  受竞争对手Lyft上个月IPO之后的股价影响,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。Uber在上一轮融资时的估值为760亿美元。投行此前曾对Uber表示,它的价值可能高达1200亿美元。

  美国迪罗基公司的数据显示,Uber的这宗IPO可能成为迄今最大金额的技术类企业IPO之一。

  华尔街见闻提及,Lyft于3月29日在纳斯达克交易所挂牌上市,超越Uber称为美国网约车第一股。

  Lyft当日开盘每股报87.24美元,较72美元的IPO发行价上涨21.17%,市值达到273亿美元,收盘涨8.74%,报78.29美元,盘后跌0.6%。而72美元的发行价明显高于此前市场预计的62至68美元区间。

  据CNBC统计,截至上市首日收盘,Lyft的股票交易量为超7000万股,表明市场交投情绪旺盛,收盘市值222亿美元。《华尔街日报》认为,经股权充分稀释后,Lyft市值为265亿美元。

  不过,Lyft在IPO次日不仅破发,还直接跌入了熊市。当日盘中最低67.78美元,日内跌幅13.4%,较72美元的IPO发行价跌5.9%,较IPO首日盘中最高88.60美元跌23.5%,进入技术性熊市。该股最终收跌11.85%,报收69.01美元,较上市后最高位跌22%,CNBC数据库统计的市值跌至196亿美元。

  当时彭博社评论称,Lyft上市次日就暴跌,对即将启动上市的Uber而言可不是好消息。

  沃顿商学院金融学教授David Erickson表示,很惊讶于Lyft这么快就破发,IPO首日的市场热情火速退潮,近期将很难重新创造类似的动能。

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