AMD 很快就会迎来“Nvidia 时刻”

AMD 将在 24 年第一季度看到其第三季度的收入加速增长。虽然距离财报发布日期还有一段时间，但 AMD 很可能会看到与 Nvidia 一样的人工智能采用临界点。

Adobe：OpenAI 的 Sora 正在改变游戏规则吗？

OpenAI“Sora”的推出让市场担心这对电影工作室、广告公司和编辑工具等多家公司意味着什么。Adobe 属于最后一组公司，我将在本节中总结我认为该公司存在的潜在问题。

博通令人印象深刻的涨势仍然存在

这一发展确实并不令人意外，因为它与 Hock Tan 迄今为止的收购策略密切相关，博通在 2018 年以 18.9B 美元的价格收购了 CA Technologies，导致员工人数大幅减少近 -41%，并出售了Veracode SaaS 平台9.5 亿美元。

ARM：人工智能革命的重要参与者

收购该业务后，软银随后于去年 9 月以 51 美元的价格出售了近 1 亿股股票（在绿鞋期权之前），筹集了数十亿美元。略高于 10 亿股的股票数量使该公司的估值达到了 520 亿美元的要约价，而净现金持有量为 20 亿美元，企业估值为 500 亿美元。

AMD：应对极高的挑战

过去一年，美国科技行业表现出显着增长，带动了整个经济的扩张。在表现突出的行业中，半导体行业表现尤其出色，紧随其后的是计算机硬件和半导体设备和材料。

博通：人工智能驱动的涨势远未结束

作为投资者，采取更广阔的视角至关重要。下面的矩阵显示，许多行业的数字化水平仍然较低。因此，像博通这样广泛接触的公司仍然有很大的潜力从正在进行的数字革命中受益，而数字革命还远未结束。

高通：人工智能只是一个红利

人工智能可能会在未来几年推动对功能更强大的移动设备的需求。当然，这种转变需要时间才能实现，因为对具有人工智能功能的硬件的需求取决于基于人工智能的软件应用程序的开发，而这些软件应用程序需要或受益于更新的硬件。

英伟达和 AMD 被过度炒作和高估

鉴于最具竞争力的模型（即 GPT-5）预计需要5 万个 GPU进行训练（按当前价格计算 15 亿美元），很少有公司拥有技术知识和现金来购买这些 GPU 并大规模部署它们。相反，他们将通过基础设施提供商。

联想：人工智能 PC 游戏的积极定价

联想的股票可以在场外交易市场和香港联合交易所交易。根据S&P Capital IQ的数据，联想在过去10个交易日的场外交易股票日均交易额为80万美元，而联想在香港上市的股票10天日均交易额为6,000万美元。

谷歌：Waymo 的自动驾驶霸主之路

从收入的角度来看，自动驾驶有潜力成为世界上最大的行业之一。人们在叫车服务上花费的金额是惊人的，在纽约等大城市，叫车者每英里花费 1 至 2 美元。