领展拟发行50亿港元绿色可转换债券 用于绿色项目再融资等

　　观点地产网讯：3月7日，领展资产管理有限公司发布公告称，其间接全资附属公司Link 2019 CB Limited拟发行五年到期的有担保绿色可转换债券（可转换为领展房产基金的新基金单位），本金总额总值50亿港元。

　　债券的条款及条件将于联席牵头经办人完成入标定价程序后于发行定价时落实。

　　据观点地产新媒体了解，香港上海汇丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities plc已就债券发行获委任为联席牵头经办人、账簿管理人及包销商。

　　截至3月7日，领展房产基金共有21.09亿个已发行基金单位。假设按初步转换价每基金单位109.391港元（3月7日收市价89.30港元溢价22.50%）悉数转换债券，将最多发行4570.80万个新基金单位，占(已发行基金单位总数约2.17%。

　　领展表示，将就债券及于债券转换时发行的基金单位于香港联交所上市向香港联交所作出申请。预计将发行债券的所得款项净额（扣除佣金及其他相关开支后）全部或部分用于领展房产基金绿色融资框架的现有及日后合资格绿色项目的再融资或为其提供资金。