翰森制药的基石投资者包括博裕资本,募资额为今年第二大

来源:IPO早知道 时间:2019-05-31 募资事件
据IPO早知道消息,翰森制药集团募集资金约10亿美元,目前已吸引多家基石投资者,购买总规模为3.44亿美元。

  翰森制药此次发行规模将成为今年香港市场第二大规模,仅落后于申万宏源的 12亿美元。

  翰森制药吸引多家基石投资者,购买总规模为3.44亿美元。

  其中新加坡政府投资公司GIC是九家基石投资者中认购最为迅速,计划认购7000万美元;其次是博裕资本认购的6000万美元。

  据称高瓴等机构也对认购充满兴趣。

  博裕资本与高瓴此前已是翰森制药的投资者。

  翰森制药专注于六大治疗领域的研发和药物生产,包括中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病。

  按销售额计算,这六个治疗领域占2018年中国医药市场总销售额的62.5%,增长快于整个中国医药行业,2014年至2018年平均增长8.1%。

  按照利润来看,翰森2016、2017、2018年净利润人民币14.760亿元、15.955亿元、19.030亿元,分别同比增长8.1%及19.3%。毛利率92.7%、92.6%及92.2%,净利率27.2%、25.8%及24.6%。

  该公司近一半的收入来自癌症治疗,值得注意的是,对于中国按癌症类型分类发病率的图表中所有的数值都有所改变。如白血病的数值普遍下调,以2017年为例从85.9%下调至81.3%。而淋巴癌、乳腺癌、非小细胞肺癌以及其他类的数值都在上调。


  翰森在其主要布局于治疗发病率高的实体瘤以及治疗方案相对有限的血液肿瘤中,七种上市抗肿瘤药物中超一半为主要产品,2016年-2018年,板块收入分别为20.269亿元、24.437亿元及35.182亿元。其市场份额也在增加,如其中非小细胞肺癌类药品:江苏豪森普莱乐占比由2017年的42.6%上升至46.2%。

  白血病及淋巴癌类药品:江苏豪森昕美占比由2017年的22.6%上升至23.5%。

  糖尿病产品板块,翰森药业目前在售四种糖尿病药物,2016年-2018年,收入分别为4.796亿元、4.803亿元及4.409亿元。因此前博裕资本的引进,翰森是唯一一家在中国市场上提交自主创新的长效GLP-1类药物的新药申请的国内公司。

  据悉,翰森目前有近百种在研药物,其中包括六种已进入临床二期及之后的1.1类新分子实体创新药。根据翰森药业的规划,将在2019年至2020年推出近30种在研药物,其中15种具有高增长潜力,包括4种1.1类创新药以及8种有首仿潜力的仿制药。


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