齐鲁银行拟转板A股IPO 前三季度净利润增速下滑17.46个百分点

打新必读 互联网 2018年11月06日

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  近日,新三板首家挂牌城商行——齐鲁银行宣布筹划A股IPO。齐鲁银行股票将于2018年11月5日起暂停转让。

  相关公告显示,齐鲁银行IPO的目的为:丰富资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展。

  《每日经济新闻》记者注意到,齐鲁银行前三季度经营业绩不甚理想:净利润增速仅为5.2%,较2017年前三季度净利润同比增速大幅下滑17.46个百分点;不良贷款率较期初增加0.15个百分点;拨备覆盖率较期初下降19.25个百分点。

  增发募资累计超65亿元

  11月2日,齐鲁银行宣布正在筹划首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事项。

  鉴于该事项涉及向相关部门进行政策咨询,存在重大不确定性,齐鲁银行股票自2018年11月5日起暂停转让,公司暂定股票恢复转让日期不晚于2019年2月4日。齐鲁银行将根据该重大事项的推进情况确定是否向股转系统申请延期恢复转让。

  同时,10月31日,齐鲁银行召开第七届董事会第十二次会议,审议通过数个关于A股上市的议案。这些议案将提交股东大会审议。

  会议决议公告显示,为丰富齐鲁银行资本补充渠道,优化资本结构,提升市场竞争力和风险抵御能力,推动长远发展,公司拟首次公开发行A股股票并上市。

  此外,为高效、顺利完成齐鲁银行首次公开发行A股股票并上市工作,公司拟提请股东大会授权董事会,并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理与本次发行上市相关事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  齐鲁银行为新三板首家挂牌城商行,于2015年6月29日挂牌,处于创新层,主办券商为中信建投证券。

  截至9月30日,齐鲁银行共有4245户股东。其中第一大股东为澳洲联邦银行,持股比例为17.88%;第二大股东为济南市国有资产运营有限公司,持股比例10.25%;第三大股东为兖州煤业股份有限公司,持股比例8.67%。

  齐鲁银行挂牌以来,共增发两次,累计实际募资净额为65.01亿元。

  首次增发发行新股日为2015年8月,以3.18元/股价格发行4.72亿股,实际募资净额为15.01亿元;第二次增发发行新股日为2017年底,以3.9元/股的价格发行12.82亿股,实际募资净额为50亿元。

  不良贷款率增加0.15个百分点

  10月31日,齐鲁银行发布了2018年第三季度报告。经营效益方面,齐鲁银行前三季度营业收入为45.35亿元,同比增加14.01%;净利润为15.51亿元,同比增加5.2%。

  值得注意的是,5.2%的净利润增速,相较2017年前三季度净利润增速,大幅下滑了17.46个百分点。2017年前三季度,齐鲁银行净利润同比增速为22.66%。

  资产质量方面,三季度末,齐鲁银行不良贷款率为1.69%,较期初增加0.15个百分点。与此同时,拨备覆盖率也有所下滑,为187.83%,较期初下降19.25个百分点。

  资本充足性方面,齐鲁银行三季度末核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分比为10.02%、11.15%、13.83%,较期初分别下降0.26、0.39、0.66个百分点。不过,该行资本充足率指标已经提前满足2018年底的监管要求。

  齐鲁银行前身为1996年在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行,1998年更名为济南市商业银行股份有限公司,2004年吸收澳洲联邦银行入股,2009年更名为齐鲁银行。

  资料显示,截至2017年末,济南市共有银行业金融机构49家,包括国有大型商业银行、部分全国性股份制商业银行、山东省内外地方法人城市商业银行以及农村商业银行等各个类别。

  截至2017年末,齐鲁银行存款总额为1638.45亿元;贷款和垫款总额为1006.65亿元。齐鲁银行的存款市场份额在济南市统计范围内的银行业金融机构中排名第4位,前三位分别为工商银行、农业银行、建设银行;贷款市场份额排名第5位,前四位分别为国家开发银行、工商银行、农业银行、建设银行。

  今年以来,山东除了青岛银行成功实现“A H”两地上市外,青岛农商行与威海银行接连受挫,齐鲁银行将成为山东省又一家冲刺A股的银行。

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