Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM)欣然宣布，此前披露的5000万美元无担保可转换债券的非经纪私募已完成托管。这些债券已发行给由Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.)和Rick Rule领衔的知名矿业投资者财团。
无担保可转换债券的利息期限为48个月，按季度支付，年利率为有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加4.0%，SOFR下限为3.0%。Lifezone可以在满足某些条件的情况下提前赎回债券，赎回价格为105%外加至到期日的应付利息。在前两年，利息按季度以现金和股票相结合的方式支付，在后两年则全部以现金支付。
债券持有人可选择将债券以每股8.00美元的价格转换为Lifezone的普通股，并可根据惯例进行调整。如果Lifezone的股价在连续30个交易日内的任何15个交易日比转换价格高出50%以上，则可能发生强制转换。
所获得的净收益将用于推进卡班加镍矿项目以及一般企业和行政用途。
本通知中提及的可转换债券没有也不会根据《1933年美国证券法》或向美国任何州的任何证券监管机构进行注册，在未经注册或没有适用的注册要求豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售。
