行业动态：
AI手机中大模型是手机的核心卖点，AI大模型的流畅性和底层技术能力对app的调用直接影响未来手机的用户体验和可持续性。AI大模型带来的“手机自动驾驶”将逐步探索在端侧和云侧相互配合下的具备强客户粘性的AI终端应用的可能性。在供给侧方面，AI大模型提高手机本身的创新和技术能力；在常求侧方面，登加手机产品补贴，将进一步推动AI手机消费的更新。建议密切关注与AI终端龙其是手机等消费补贴政策的出台从而带来的手机换机动力。
投资观点：
草果产业链：继续推荐立讯精密、东山精密、鹏鼎控股：建议关注领益智造、水晶光电等。
安卓手机产业链：推荐小来集团（全球科技组联合覆盖）、华勤技术、顿络电子：建议关注书尔股份、艾为电子、南芯科技等。
AI链：推荐铂科新材，海光信息：定议关注工业富联：
PCB：推荐沪电股份，建议关注景旺电子。
半导体：推荐北方华创，建议关注圣邦股份，纳芯微。
“分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”
参考文献：华安证券 刘志来 李元晨 李美贤 2024-12-02 电子行业周报：AI大模型叠加消费电子补贴或将激发手机和消费电子换机动力
本 文 由 投 资 顾 问 ： 何 威 ——A1290622100002 撰 写
