1月11日，2025中国风能新春茶话会在京召开。
从装机规模方面看，会上协会发布去年我国风电装机数据及未来需求展望：2024年国内新增装机约88GW，截至2024年底国内累计装机约530GW，在电源结构中占比超15%；展望未来，国内风电有望进入年增装机100GW时代。
从机组价格方面看，风电机组价格从2019年抢装后大幅下降，2024年陆上机组价格降至1400元/kW，近两个月，自风能展期间签订《自律公约》以来，以国家电投、华润电力为代表的风电开发商已在招投标规则上做出改变，更注重设备质量和长期效益，风机价格有所回升。
市场表现
光伏上游产业链普涨，终端报价上扬
2025年开年，硅料、硅片、电池三大光伏主产业链产品均开启涨价；电池方面，价格被硅片带动上涨，硅业分会1月9日报价显示，M10单晶TOPCon电池片成交价涨至0.29元/W，环比涨幅达1.75%，182mm TOPCon双面双玻组件价格维持0.68元/W。与此同时，在集中式终端市场，从近期国内组件项目集采来看，大部分企业投标价格均位于0.692元/W的最新自律价格之上。
Optimus或迎重要更新，2025进入量产
当地时间1月7日，特斯拉CEO马斯克在最新一次直播时透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus，它的进展非常顺利，团队做得很棒”。当地时间1月8日，马斯克在社交平台X上接受了线上采访，谈及人形机器人时，他介绍，“如果Optimus今年一切进展顺利，2026年的产量将增加10倍至5万到10万台，2027年，Optimus的产量将再增加10倍”。
投资策略：
在供给端减产控产、硅片和电池库存较低的背景下，光伏上游产业链节前淡季涨价实现落地；展望节后，需求回暖、行业自律及供给侧政策落地效果有望超预期，产业链价格有望持续修复。
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参考来源：2025年1月14日 华鑫证券 张涵,罗笛箫 光伏产业链多环节涨价，风电中长期需求和盈利向好
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