行业动态：
1）央企领航！AI+能源电力超28款大模型来袭；2）两部委：到2027年电力系统调节能力显著提升，全国新能源利用率不低于90%；3）国家发改委披露2025重点工作：深化新能源上网电价市场化改革；4）河北公布41个重点建设风电项目清单！总规模约9.6GW；5）2024年中国新增并网风电装机约88GW；6）上海集中式陆上风电配储不低于20%/4h；7）华电集团6GWh储能系统框采发布；8）出口光伏组件碳足迹≤415g/W；9）宁德时代被列入美国防部清单。
投资观点：
把握三条主线：1）供需改善周期拐点将至，龙头企业业绩及估值双提升，推荐金风科技、东方电缆、国电南瑞、许继电气、中国西电、阳光电源、中信博、晶科能源、晶澳科技、通威股份、宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、贝特瑞、星源材质等；2）新技术加速产业化，主题投资有望向赛道投资切换，建议关注汇川技术、鸣志电器、宏发股份、协鑫科技等；3）出海享全球红利，建议关注三一重能、明阳智能、东方电缆、大金重工、天顺风能、思源电气、华明装备、海兴电力、三星医疗、德业股份、通润装备、天合光能等。
“分享的题材方向和题材的研报，旨在为您梳理选股方向，您可以加自选关注，但是不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，如据此操作，风险自担！”
参考文献：银河证券 段尚昌 黄林 2025-01-14 电力设备与新能源行业周报：2024年中国新增并网风电装机约88GW
本 文 由 投 资 顾 问 ： 何 威 ——A1290622100002 撰 写
