行业动态：
事件：2 月 11 日，海外媒体 The Information 报道，苹果最终选择了阿里巴巴作为 合作伙伴为国内的 iPhone 用户提供 AI 能力。
“iPhone+大模型”合作势在必行，苹果与阿里合作有望达成“共赢”。先前苹果 在 AI 大模型方面相关进展相对温和，从公开信息来看，基本主要是与 OpenAI 建立 了合作伙伴关系，一些海外 iPhone 用户可以利用 ChatGPT 的能力处理各种问题； 就中国市场而言，苹果 23 年开始与百度以及旗下“文心一言”开始尝试合作，24 年 Q4 开始与国内大模型厂商接触，寻找合适中国市场的大模型厂商。本次如果与 阿里在 AI 领域合作深化推行，有望给双方带来“共赢”的机会。
投资观点：
建议关注 AI 服务器电源环节：麦格米特(002851，未评级)、中恒电气(002364，未 评 级)、禾望电气(603063， 未 评 级)、欧陆通(300870， 未 评 级)、科华数据 (002335，未评级)、科士达(002518，未评级)等 。
建议关注AIDC电力配套环节：金盘科技(688676，买入)、明阳电气(301291，未评 级)、威腾电气(688226， 未 评 级)、良信股份(002706， 未 评 级)、正泰电器 (601877，未评级)、三星医疗(601567，未评级)等。
建议关注数据中心冷却环节：英维克(002837，未评级)、高澜股份(300499，未评 级)、同飞股份(300990，未评级)、申菱环境(301018，未评级)等。
建议关注数据中心应急电源：科泰电源(300153，未评级)、潍柴重机(000880，未 评级)等。
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参考文献：东方证券 严东 卢日鑫 顾高臣2025-02-12 阿里苹果大模型合作有望激活AI新机遇
本 文 由 投 资 顾 问 ： 何 威 ——A1290622100002 撰 写
