【行业研究】聚合支付行业
聚合支付技术服务是指外包机构为特约商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务。
聚合支付技术服务是指外包机构为特约商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务。聚合支付通过技术手段将银行、第三方支付机构的多种支付服务整合于一体。常见的聚合支付产品有聚合码牌、智能POS、扫码枪、扫码盒子等。分为线下扫码聚合支付业务和线上网关聚合等其他业务。当前市场上，从事聚合支付的服务商分为收单机构和收单外包机构两类。收单机构由于具备银行卡收单业务许可和网络支付业务许可，因而可以为商户提供融合多个支付渠道、资金结算和对账等综合支付解决方案。收单外包机构可以为商户提供多个支付渠道融合、收银终端销售与维护、营销导流等服务。由于收单外包机构通常不具备收单与支付等业务许可资质，因而不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生成和管理、差错和争议处理等核心业务；不得以任何形式经手特约商户结算资金，从事或变相从事特约商户资金结算；不得伪造、篡改或隐匿交易信息；不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息。条码支付业务包括付款扫码和收款扫码。付款扫码是指付款人通过移动终端识读收款人展示的条码完成支付的行为。收款扫码是指收款人通过识读付款人移动终端展示的条码完成支付的行为。第一阶段为2014年至2015年的起步期，随线上支付市场日趋饱和，支付机构争夺的主战场向线下转移，二维码作为线下支付的主要媒介之一开始被大范围普及，由于普及的过程需要大量人力去拓展实体商户，且随着互联网巨头陆续上线支付产品，支付方式日趋多样但零散化，提供支付方式一体化整合服务且具备地推优势的聚合支付迎来发展机遇。第二阶段为2016年至2017年的规模爆发加速期，在这一时期，聚合支付产品快速迭新且被大范围推广，收单外包机构和收单机构纷纷入局，在支付宝和微信的推动下，聚合支付规模爆发。第三阶段是2017年下半年至今的合规发展期，2017年中下旬聚合支付监管政策陆续出台，严查“二清”，行业发展走向健康合规。直连模式指的是商户与支付宝、微信支付、银联云闪付等账户侧机构直接进行支付连接的模式，包含直连收单和直连扫码转账两部分。直连模式的商户类型呈现两极化趋势，集中在头部的大型连锁型商户和尾部的小型商户。其中支付宝、微信支付等机构采用定制化的支付方案拓展头部的大型连锁型商户，采用标品化的个人收钱码产品覆盖庞大的尾部小型商户。聚合模式指的是商户通过聚合支付服务商与支付宝、微信支付、银联云闪付等账户侧机构间接进行支付连接的模式。聚合模式的商户类型主要集中在中尾部的商户群体。支付宝、微信支付等机构因为拓展边界有限，无法为这部分商户提供定制化支付方案，而这部分商户的支付需求又是标品的个人收钱码产品无法满足的。聚合支付的主要参与者可以分为收单外包机构与收单机构两类。收单外包机构主要为商户提供多支付渠道融合、经营管理、营销与金融等综合解决方案，通常不具备银行卡收单业务许可和网络支付业务许可；收单机构又可以分为第三方收单机构与银行，二者均属于持牌机构，可额外为商户提供交易资金结算服务。聚合支付企业寻求与各机构合作，发展以交易费率为基础，以广告营销和其他增值服务为衍生收入的商业模式。“二清”模式主要指的是部分代理机构假借聚合支付的名义，在没有支付资质的情况下违规从事商户的资金清结算业务。2017年，随着“禁止二清”系列政策的颁布，聚合收单外包商陆续转变成只聚合信息，不聚合资金的合规模式。聚合支付产品从用户主扫与被扫的角度来看可以分为两类，一类是以聚合收款码牌为主的用户付款扫码产品，另一类是以智能POS、扫码枪、扫码盒子等为主的商户收款产品。对于收单外包机构而言，聚合收款码牌所带来的用户主扫价值更高，以微信为例，在用户扫码完成消费行为后会默认勾选关注商家微信公众号，收单外包机构可借此积累粉丝从而营销变现。对于收单机构而言，商户收款类产品能为其减少不产生商业收益的扫码转账交易，促进扫码转账向扫码收单转化，同时可以规避静态条码支付的限额（单日累计限额500元）。帮助企业实现用户价值最大化，能够帮助企业轻松实现红包、打赏、押金等应用场景，进行特定的优惠营销，准确投放广告，充分挖掘用户的价值。基于互联网大数据和人工智能，为企业提供全方位的数据服务，例如将门店顾客流量数字化，跟踪用户行为，挖掘顾客价值，从而定制准确方案，提高营销，降低成本和风险。为企业量身定制资金管理产品，针对不同业务场景，可以无缝对接银行，简化现金操作管理，帮助企业降低资金管理成本，提高资金收益，同时也保障企业用户资金安全。通过金融科技，提供大数据风控，技术系统等，为企业解决房租、人工、供应链和扩张等问题。覆盖所有主流支付渠道，提供简单易用且强大的平台，解决各种碎片化问题，帮助企业快速高效建立支付模块，专注核心业务发展，从容应对各种交易场景挑战。广告收入是目前企业营收份额增长最快的部分。通过不断积累的B端和C端消数据，描绘用户画像，精准投放广告，促进消费升级，进而扩大广告投放价值，增加企业广告收入。金融衍生服务收入的增长速度仅次于广告收入。聚合支付企业提供一系列金融衍生服务，包括资金托管、理财产品、金融保险，助贷等，将传统金融产品互联网化，从而降低金融产品门槛，提高金融服务效率。其他增值服务类似会员管理、财务管理等，在营收份额占比中不断提高。通过这些服务，不断增加用户粘性，进而不断增加服务收入。交易服务费率是聚合支付企业最基本的盈利模式之一，目前在营收份额占比不断下降。按照市场标准，支付手续费率为0.38%。微信、支付宝会收0.2%左右，银行收0.1%左右，聚合支付企业只能收剩下的0.1%左右。在国内，支付交易费率不再是主要盈利方式，而是充当了入口，为其他高利润业务提供流量。时间 | 编号 | 政策 | 政策内容 | 政策指向 |
2016年8月 |
| 《条码支付业务规范》(征求意见稿) | 对条码生成与受理、条码支付特约商户管理、风险管理等方面提出初步要求。 | 这是央行在2014年叫停二维码支付以后首次官方承认二维码支付地位。 |
2017年1月 | 银支付[2017]14号 | 关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知 | 1.聚合技术服务商严格定位于收单外包机构，不得从事商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生产和管理、差错和争议处理等核心业务； 2.不得以任何形式经手特约商户结算资金，从事或变相从事特约商户资金结算； 3.不得伪造、篡改或隐匿交易信息； 4.不得采集、留存特约商户和消费者的敏感信息。 | 1.明确聚合服务商不得从事的业务范围； 2.指出聚合服务“大商户模式”的违规性，并开展清理整治工作。 |
2017年2月 | 银发[2017]45号 | 关于持续提升收单服务水平规范和促进收单服务市场发展的指导意见 | 1.鼓励收单机构服务创新，持续改善特约商户支付效率和消费者支付体验； 2.加强特约商户和外包服务机构管理，强化收单机构管理责任。 | 鼓励收单机构为特约商户提供“聚合支付”服务。 |
2017年10月 | 中支协发[2017]84号 | 关于印发《银行卡收单外包服务机构评级指引》的通知 | 对收单外包服务机构基本状况、财务状况、服务水平、风险控制能力等方面的资质和能力进行评价打分。 | 监管机构首次针对外包服务商的业务评级。 |
2017年11月 | 银办发[2017]217号 | 《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》 | 1.加强无证机构整治，坚决切断无证机构的支付业务渠道，从严惩处违规为无证机构提供支付服务的市场主体。 2.2017年12月底前，完成持证机构自查自纠；2018年2月底前，完成人民银行分支机构检查；2018年4月底前，完成人民银行总行现场督查；2018年6月底前，完成处罚与总结。 | 1.对“二清”行为做出明确界定； 2.以持证机构为重点检查对象，全面检查持证机构违规为无证经营支付业务机构提供支付清算服务的行为。 |
2017年12月 | 银发[2017]281号 | 《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》 | 1.收单机构及外包服务机构广告内容中不得使用或者变相使用“零扣率"、“低扣率"、“费率自由定义"、“商户滚动切换"、“一机多商户"、“T+0"、“D+0”“即时到账"、“刷单"、“套现"等文字。 2.以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计1000元、月累计1万元。 | 1.明确小微商户收单门槛，对小商户的信用卡收款金额进行限制，一定程度控制了小商户提供信用卡大额套现的行为； 2.加强收单业务受理终端管理，维护支付服务市场公平竞争秩序。 |
2017年12月 | 银发〔2017〕296号 | 《条码支付业务规范（试行）》 | 1.非银行支付机构向客户提供基于条码技术的付款服务的，应当取得网络支付业务许可；支付机构为实体特约商户和网络特约商户提供条码支付收单服务的，应当分别取得银行卡收单业务许可和网络支付业务许可。 2.银行、支付机构根据风险防范能力分级，对个人客户的条码支付业务进行限额管理。 | 1.强调条码支付业务资质要求，重申清算管理要求； 2.消费者扫码支付消费限额分四个等级； 3.对静态条码提出五点风险防控要求。 |
2017年12月 | 银办发〔2017〕242号 | 关于印发《条码支付业务规范(试行)》的通知 | 配套印发了《条码支付安全技术规范(试行)》和《条码支付受理终端技术规范(试行)》。 | 强化条码支付技术风险防范；推进条码支付受理终端注册管理；规范条码支付交易报文管理；加强条码支付产品质量管理。 |
2018年8月 | 金标委秘发〔2018〕95号 | 《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿） | 提出关于聚合支付技术平台的基本框架，规定了聚合支付系统实现、安全技术、安全管理、风险控制等要求。适用于从事聚合支付系统建设、服务运营的聚合技术服务商。 | 1.监管层鼓励聚合支付产业的同时，谋求规范化，支付上下游职责划分更加清晰； 2.加剧聚合支付产业优胜劣汰，行业壁垒提升。 |
收钱吧成立于2014年，致力于通过网络和数据的力量服务线下实体商家。通过针对“互联网+生意”的发展模式，收钱吧为不同需求的店家提供定制商业解决方案。同时，收钱吧不仅为商家提供专业移动支付收款工具如收钱吧智能POS机、收钱吧SDK等，也为商家提供金融、广告、营销管理、供应链等多种增值服务。收钱吧是典型的线下地推型聚合支付企业，有1500人的地推团队，且中小商户是其主要目标。收钱吧仍是以支付收入为主，但增值服务如贷款和广告营销已逐渐成为新盈利点，并不断尝试提供其他相关服务。收钱吧目前提供一系列聚合支付产品，以满足不同商户，不同场景的需求。辅助商家管理日常业务，其服务涉及：移动支付、记账对账、促销活动、远程管店。收钱吧提供最高额度为20万生意贷款，且申请操作简单，放款速度快，利息费用低。基于支付后产生的原生流量，通过大数据精准投放广告，抓住消费者的潜在需求。2004年成立至今，快钱公司结合各类消费场景，运用互联网技术、大数据等前沿技术打造创新型金融科技平台，面向企业客户与个人用户提供包括支付、定制化行业解决方案、金融云、增值业务等高品质、多元化的金融科技服务，同时不断将金融科技辐射到更多产业和场景中去。从而赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验。快钱作为成立十四年的资深第三方支付厂商，拥有与时俱进的支付产品体系，多年来根据行业内对支付需求的变化。行业内客户提供创新型、定制化综合支付解决方案。自2005年以来，快钱专注于B端的第三方支付业务。并且一直深耕保险、航空客票、零售、餐饮、网络购物等多个行业。在线上和线下积累了大量客户。与万达达成战略控股协议后，发展再次提速，借助万达海量自有场景，快钱发展成为“实体商业+互联网”企业。快钱同时还提供金融云、增值业务等高品质、多元化的金融科技服务，融合创新的多种支付产品，赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验。
资鲸网站转载文章仅为传播信息，分享交流学习之目的，不做商业用途，其版权均归原作者所有；凡出现在本网站的信息，仅供参考，本网站将尽力确保转载信息的完整性，如原作者对本网站转载文章有疑问，请及时联系本网站，本网站将积极维护著作权人的合法权益。
登录 后即可参与评论