云九资本刘伟:科技投资要关注范式的变化

来源:青年投资家俱乐部  时间:07-08 智库
投融资市场火热的背后是人工智能的商业化进程迟滞不前和众多专家学者对其背后安全问题的担忧,以至于很多人认为人工智能至今仍旧是一个华而不实的空中楼阁。

  蒸汽时代的蒸汽机让人类告别铅与火、电气时代的发电机让我们跨进光与电、信息时代的计算机和互联网融合了数与网,而人工智能作为第四次工业革命的代表性科技,不仅让我们拥抱云与智,并深刻改变着人类的生产和生活方式,引领着未来的社会发展趋势。

  投资就是投未来,走在时代最前沿的投资人们自然不会放过人工智能这个大热的概念。如果说五年前的人工智能还是“小荷才露尖尖角”,那么如今已经发展成了“乱花渐欲迷人眼”,斯坦福人工智能报告显示,2020年,全球企业对人工智能投资猛增至近680亿美元,较前一年同比增长40%。

  投融资市场火热的背后是人工智能的商业化进程迟滞不前和众多专家学者对其背后安全问题的担忧,以至于很多人认为人工智能至今仍旧是一个华而不实的空中楼阁。

  面对种种质疑,云九资本的刘伟始终是一个技术乐观主义者。

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  三大基石:算法、算力与数据

  人工智能技术的发展取决于算法、算力和数据这三个关键要素,也是AI企业最主要的成本项,而近几年来这三要素的迅猛提升让刘伟看到了人工智能实现商业化落地的光明前景。

  首先从算法来看,人工智能和计算机人才的爆发式增长让这一行业迎来了历史性的机遇。人工智能专业进入高校培养课程,为这一领域提供了大量专业人才。计算化学、计算物理等交叉学科和复合型人才的出现拓宽了算法的应用前景,再加上国际政治地缘关系的变化和新冠疫情的影响让很多超强的复合型人才回国,是历史性的机遇。人才的流入为我国人工智能提供了可持续发展动力。另一方面,开源算法的显著进步极大拓宽了人类的知识边界,企业可以在已有算法的基础之上进行编辑和改进,既降低了人工智能的开发门槛,也提高了应用的效率和速度。

  而在算力上,单位算力的芯片成本正在快速降低,而云计算的出现更大大促进了算力的普及,通过这项技术,可以在几秒内完成对数以万计的数据的处理。同时,在芯片方面,图形处理器(GPU)的出现,不管是在计算能力还是内存访问速度上都能逐渐弥补通用处理器(CPU)性能上的缺陷,而一些新兴的AI芯片,诸如ASIC、FGPA等也在迅速发展。目前最大人工智能模型GPT3所用到的训练数据是45TB,模型参数为1750亿,模型大小达到了700G。企业进行人工智能项目开发的成本和门槛大大降低。

  最后在数据上,5G技术的出现让“万物互联”成为现实,传感器成本的降低和大规模使用提高了数据收集的稳定性和可靠性,扩充了数据收集的范围。同时,我们已经进入了数据爆炸的大时代,整个人类所创造的数据从2013年起,年复合增长率达到40%,每天产生的数据已经超过了10的19次方的字节,这些海量的数据规模对人工智能而言就是宝贵的信息资产。

  倘若把人工智能比作修路,那么数据就是诸如砂石、混凝土等原材料、算力就是类似于装载机、挖掘机之类的基础设备,而算法就是技艺高超的工程师。丰富的原材料是修建道路的基础、强大的算力能提升修建的速度,而多样的算法能够开拓更多道路规划的可能性。

  当这三大基础要素都得到了大幅度的提升和普及,那么人工智能在应用层的大规模落地就具备了前提,且前景非常可期。“所以现在的很多科创类项目、前沿科技类项目,它的团队背景和技术能力跟5年前、10年前比起来有非常明显的质的提升,而大规模开发成本比起来有了显著降低,所以我认为现在就是投前沿科技和AI的大规模落地应用的黄金时期,这是中国的历史性机遇。”

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  三大范式变化带来的巨大机遇

  新势力造车、自动驾驶与AI制药

  新势力造车、自动驾驶与AI制药,是在人工智能背景下,刘伟最看好的三个细分方向。“未来的车会是软件定义,未来的驾驶AI一定开的比人好,未来的药研AI一定比人更高效,它们背后都是一个范式的变化,老的范式被打破,新的范式出现,这当中一定会出现百倍、千倍回报的项目。”

  在新势力造车这方面,刘伟认为像特斯拉这样的公司,之所以有那么高的估值,并不是来自于硬件本身,而是自动驾驶能力,软件迭代能力,新的制造理念等等,背后的核心范式变化是汽车开始由软件来定义,而不是硬件来定义,特别是在新能源架构下,部件相对简化,新的智能制造理念会提高车辆内部零部件安装的精确性,同时提高造车效率。同时在碳中和的大背景下,新能源汽车成为传统汽车制造商的一个转型方向,所以这是一个非常大的机会。

  企查查大数据研究院发布的《近十年自动驾驶项目投融资数据报告》显示,近十年自动驾驶项目投融资事件共376起,披露的融资总金额近2377.5亿元,2020年全年投融资事件达60起,披露总金额高达436.3亿元,同比增长136.9%。在刘伟看来,自动驾驶是人类目前为止对人工智能的落地应用最伟大的一次尝试。

  对自动驾驶的关注让刘伟发现了图森未来这个项目。相比于乘用车,干线物流因为道路环境更加封闭、车辆行驶速度更为统一更容易实现商业化落地,同时由于美国货车司机稀缺、劳动力成本上升、安全事故频发,无人驾驶的潜在需求量大。出于这些原因,刘伟对图森未来从第一轮开始即连续下注,深度参与直到IPO的每一轮投资。

  目前,图森未来运营的无人驾驶货运网络正在改变自动驾驶行业的行业规则,创新了点到点的运输方式,并且在提高效率,降低运营成本和卡车碳排放方面做出探索性的尝试。图森未来同样受到多家投资机构的青睐,图森未来成立至今共进行了4轮融资,IPO前总融资额约10亿美元(约合65亿元人民币)。除了刘伟所在的云九资本外,不乏新浪、英伟达、UPS、大众集团TRATON等科技巨头和投资机构。今年4月16日,图森未来成功登陆纳斯达克,目前估值在130亿美元左右。

  在AI制药方面,传统制药方法都是靠科学家、药化学家根据自己的经验去设计和验证,而整个药物分子的空间是10的60次方,穷极整个人类历史,按照现有的人工方法,最多能够验证10的25次方。而将AI应用到药物分子的排列组合和探索可能性中时,整个效率会得到质的提升。比如,先导化合物发现和生物制剂优化,传统方法要12个月,头部企业运用人工智能技术3个月就可以搞定,这将大大缩短生物制药的时间和成本。

  前沿科技投资是云九资本重要的投资主题。过去一年不到的时间中,云九已经在这些领域有多项目布局,包括自动驾驶卡车公司图森未来、自动驾驶乘用车公司文远知行、前cruise团队创立的宏景智驾、微生态制药公司未知君、大分子AI药研公司NeoX星亢原、弥漫性胃癌药物及类器官应用研发公司Signet希格生科、通用智能芯片设计研发商壁仞科技等。在其他人工智能+的细分领域,云九团队也已经陆续开展其早期布局。

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  发展前景

  模糊的正确胜过精确的错误

  尽管人工智能的概念在资本市场受到了万众瞩目,但实际的商业化落地却举步维艰。

  以自动驾驶领域为例,包括谷歌、特斯拉、丰田在内的巨头们曾经都宣称将在2020年实现完全自动驾驶,随后却纷纷跳票。而特斯拉自动驾驶在全球发生的多起事故以及Uber发生的自动驾驶导致行人死亡事故,都让消费者对自动驾驶这一技术至今心存疑虑。

  刘伟认为,不管是自动驾驶还是AI制药,大家很多时候在评判这些项目时,考虑了太多的噪音,比如自动驾驶面临的“电车难题”、AI制药的费用问题,但科技会发展,技术进步历史的车轮不会因为这些噪音而停歇,人工智能未来能带来的效率提升和劳动力解放是确定的。“当我们投资一个大的方向的时候,更应该去追求一种模糊的正确,而不是过度分析精准的错误。” 选择项目的时候,投资人只需要确定,人工智能是不是能比人做得更好,未来实现降本增效的本质是否没有理论上不可行的门槛,当然,刘伟对这个问题的答案是肯定的。

  在底层逻辑和方向确定的情况下,很多质疑和犹豫都是噪音。市面上挑战它的人越多,质疑它的人越多,说明这个事情存在越大的认知差。而在底层确定且认知差比较大的情况下,正是诞生伟大项目,带来巨大回报的时候。

  “历史规律告诉我们,任何一次大型技术革命,早期人们总是高估它的影响,会有一轮一轮的泡沫;中期又会低估它的影响,觉得不过是些概念而已;当你觉得它是概念的时候,它已经开始生根发芽,开始茁壮成长。”丛龙峰博士曾经的这段话在人工智能领域依旧适用。人工智能的未来,值得我们所有人拭目以待。


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