募资72亿元，企业上市总费用3.65亿元！
募集资金总额 720,000.00 万元
募集资金净额 683,455.86 万元
募集资金投资项目 1、清水川能源电厂三期项目2、补充流动资金项目
发行费用概算
本次发行费用总额为 36,544.14 万元，各项费用明细如下：
1、保荐承销费：33,211.32 万元；
2、审计及验资费为 1,792.45 万元；
3、律师费为 720.00 万元；
4、用于本次发行的信息披露费为 561.32 万元；
5、发行手续费及其他费用 259.05 万元。
以上发行费用口径均不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用金额为 88.14 万元，差异原因系新增根据最终发行情况计算并纳入发行手续费及其他费用的170.91 万元印花税，除上述调整处，发行费用不存在其他调整情况
保荐人：中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
主承销商：中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
发行人名称：陕西能源投资股份有限公司
成立日期：2003 年 9 月 3 日
注册资本：300,000 万元
法定代表人：赵军
注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼
主要生产经营地址：陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦
控股股东及实际控制人：陕西投资集团有限公司
行业分类 电力、热力生产和供应业（代码D44）
主要业务
公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业，是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，依托陕西及西北煤炭资源优势，致力于煤炭清洁高效绿色开采，实施煤电一体化战略，并开展热电联产及综合利用业务，打造国内一流能源企业。
（二）主要产品或服务及其用途
公司主要产品包括电力、热力和煤炭。公司通过下属清水川能源、赵石畔煤电、商洛发电、麟北发电、渭河发电、吉木萨尔发电开展电力业务。其中，商洛发电、麟北发电、渭河发电所属机组为热电联产机组。公司通过下属凉水井矿业、清水川能源、麟北煤业、赵石畔煤电开展煤炭开采业务，生产的煤炭按用途主要为动力煤和化工用煤。
公司主营业务突出，报告期内主营业务收入占同期营业收入的比重分别为 98.81%、99.47%、98.71%、98.91%。报告期内，公司主营业务收入总额分别为 718,108.38 万元、965,838.03 万元、1,527,694.74 万元、949,988.59 万元，主营业务收入稳步快速增长；公司实现净利润分别为 99,567.41 万元、128,228.07 万元、140,511.89 万元、209,993.10 万元，实现归属母公司股东净利润分别为 52,699.28 万元、74,405.97 万元、40,387.57 万元、129,029.17 万元，盈利状况良好。
发行人选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，发行人选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元。
发行人 2019 年度、2020年度及 2021 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 51,783.77 万元、74,405.97 万元、39,720.37万元，最近三个会计年度净利润均为正数且累计净利润累计为165,910.11 万元，满足上述上市标准中“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6000 万元”的要求。
发行人 2019 年度、2020年度及 2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为158,315.26万元、345,639.66 万元、517,803.59 万元，累计为 1,021,758.51 万元，营业收入分别为 726,776.12 万元、970,941.49 万元、1,547,677.13 万元，累计为 3,245,394.74万元，满足上述上市标准中“最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”的要求。
综上，发行人财务指标满足所选择的上市标准。
关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
陕西能源投资股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
2023年3月16日
深圳证券交易所上市审核委员会
2023 年第 8 次审议会议
结果公告
深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 8 次审议会议于 2023 年 3 月 13 日召开，现将会议审议情况公告如下：
一、审议结果
陕西能源投资股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、上市委会议现场问询的主要问题
陕西能源投资股份有限公司
1.生产安全问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人及其子公司多次受到生产安全方面的行政处罚。其中，2019年 5 月和 7 月冯家塔运营分别发生 1 起运输事故，各造成 1人死亡，存在瞒报情形。
请发行人：（1）说明报告期内发行人在生产安全方面是否存在其他瞒报、漏报等情形，是否曾发生生产安全重大违法行为，相关信息披露是否真实、准确、完整；（2）说明报告期各期生产安全费用支出及未来支出计划，是否与当前及今后生产规模相匹配；（3）说明包括生产安全在内的内部控制制度是否健全有效，是否能够合理保证发行人合法合规运行。同时，请保荐人发表明确意见。
2.采购问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人电力业务收入占主营业务收入的比例分别为 60.79%、74.74%、65.61%、67.81%，煤炭业务收入占主营业务收入的比例分别为 35.89%、22.35%、32.49%、30.05%；发行人通过签订中长期合同采购煤炭比重较高，约定的采购价格低于市场平均价格。
请发行人：（1）结合中长期合同背景、交易对手、有效期限、双方权利义务等情况，说明签订煤炭采购中长期合同是否具备商业合理性，相关政策变化是否影响合同的稳定性和长期性；（2）结合发行人销售煤炭的定价方式等，说明签订煤炭采购中长期合同是否符合行业惯例；（3）按照煤炭购市场平均价格，分析说明对报告期毛利率和经营业绩的影响。同时，请保荐人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
陕西能源投资股份有限公司
无
深圳证券交易所
上市审核委员会
2023 年 3 月 13 日
发行人名称：陕西能源投资股份有限公司
成立日期：2003 年 9 月 3 日
注册资本：300,000 万元
法定代表人：赵军
注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼
主要生产经营地址：陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦
控股股东及实际控制人：陕西投资集团有限公司
行业分类：电力、热力生产和供应业（代码D44）
主要业务
公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业，是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售，依托陕西及西北煤炭资源优势，致力于煤炭清洁高效绿色开采，实施煤电一体化战略，并开展热电联产及综合利用业务，打造国内一流能源企业。
