破纪录?IPO企业5天完成第一轮问询回复,从受理到首轮回复不到2周!

韭菜财经
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2023-06-02 08:45:18
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  2023年5月19日已受理,2023年5月26日已问询,2023年5月31日第一轮问询与回复。

  目 录

  问题 1:关于主板定位 ..3

  问题 2:关于本次申报更新情况 ...37

  保荐机构关于发行人回复的总体意见 ....43

  问题 1:关于主板定位

  根据招股说明书:(1)发行人于2019年成立,由瑞士先正达、安道麦以及中化集团农业业务部门合并而成;(2)发行人业务遍布全球120多个国家和地区,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,同时从事现代农业服务,不同业务的业务模式存在差异。

  请发行人说明:(1)发行人成立以来在公司治理、管理团队、业务模式、业务经营开展等方面的稳定性,是否存在重大不利变化;(2)发行人多业务板块全球化运营的商业模式是否成熟,在销售、采购、生产、研发等方面可能面临哪些重大风险因素;(3)发行人不同业务板块所处行业的最新发展情况和市场竞争格局,发行人在不同业务领域的行业地位、核心竞争力及其未来的发展战略和规划;(4)结合上述问题,从发行人业务模式、经营业绩、规模及行业代表性角度,分析发行人是否符合主板定位的有关要求。

  请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

  问题 2:关于本次申报更新情况

  发行人前次申报科创板 IPO 后撤回。

  请发行人说明:本次申报较前次申报是否发生影响发行上市条件的重大事项,审计截止日后至今主要财务信息及经营状况,是否存在重大不利变化。

  请保荐机构、申报会计师、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

  今年2月,全面实行股票发行注册制正式实施,多层次资本市场体系进一步健全,板块定位更加清晰。主板定位突出大盘蓝筹特色,重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业。我们认为,作为全球农业科技龙头企业,先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市,同时将有助于接触到更多元的投资者,也对公司长期价值有利。因此,先正达集团决定撤回在上海证券交易所科创板上市的申请,并向上海证券交易所主板提出上市申请。

  上交所相关负责人答记者问

  上交所发布 2023-05-18 16:26 发表于上海

  问:今日,先正达集团决定撤回在科创板的首发上市申请,并表示将申报沪市主板。请问上交所对此有何评价?

  答:我们已收到先正达集团提交的撤回在科创板首发上市的申请,并已按照规则完成相关流程。我们关注到企业表示将转申报沪市主板的相关信息。全面实行注册制以来,多层次资本市场体系进一步健全,板块定位更加清晰。我们充分尊重企业对上市板块的自主选择,支持大型农业科技企业上市。先正达集团提交沪市主板上市申请后,我们将基于前期审核工作,推进相关工作平稳有序进行。

  2023年5月19日上交所主板已受理

2023年5月18日终止

  因先正达集团股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所终止其发行上市审核。

  上海证券交易所文件

  上证科审〔2023〕246 号

  关于终止对先正达集团股份有限公司

  首次公开发行股票并在科创板上市

  审核的决定

  先正达集团股份有限公司:

  上海证券交易所(以下简称本所)于 2021 年 6 月 30 日依法受理了你公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。

  2023 年 5 月 18 日,你公司和保荐人中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司分别向本所提交了《先正达集团股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(先正达财函[2023]8 号)、《中国国际金融股份有限公司关于撤回先正达集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(中金证交[2023]0082 号)及《中银国际证券股份有限公司关于撤回先正达集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(中银证函[2023]9 号),申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

  上海证券交易所

  二〇二三年五月十八日

  主题词:科创板 终止 通知

  上海证券交易所 2023 年05 月 18 日印发

发行人符合主板定位的说明

  (一)公司业务模式成熟

  先正达集团创立于 2019 年,在发展过程中继承并融合了全球多家重要农业公司的创新资源。公司的发展历程可追溯至 1758年,Rudolf Geigy在瑞士创立制药公司Geigy,进行疟疾等昆虫传播传染病的研究。19 世纪,传统企业建立并扩大了农用化学品业务,帝国化学工业(ICI)也开展相应的农业化学业务。进入 20 世纪后,Geigy 先后与 Ciba和Sandoz 合并成立诺华(Novartis),帝国化学工业分拆捷利康(Zeneca)后与阿斯特拉(Astra)成立阿斯利康(AstraZeneca)。2000 年,诺华将旗下的农业业务与阿斯利康的农业业务合并,成立了瑞士先正达。2019 年先正达集团应运而生,除瑞士先正达外,先正达集团的成员还包括由源自以色列的植物保护领先企业安道麦,以及中化集团旗下秉持“科学至上”发展理念的农业业务板块。凭借着强大的创新驱动传统,先正达集团成为其领域的全球领导者。

  先正达集团由瑞士先正达、安道麦以及中化集团农业业务部门合并而成,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务。先正达集团的植物保护、种子和作物营养业务一直都是各自传统公司的核心业务,几十年来这些核心业务聚焦于创新和发展,辅以合作和战略收购,如收购尼德拉、瓦拉格罗、荃银高科等资产,不断发展壮大。

  公司业务的商业模式基本保持不变,延续原业务板块的运营模式,业务模式成熟。随着农业、科学和商业的现代化发展,公司运用数字赋能农业,引领数字农业发展趋势,开展现代农业服务,业务增长迅猛。

  作为全球农业领域的创新龙头,公司专注于持续开发新技术、新产品和新服务,引领农业转型。公司业务发展的核心在于技术、产品和服务的研发,公司的业务模式是创新研发驱动的,是以持续研发拥有自主知识产权的技术、产品和服务为主的农业科技公司。与发行人相比,同行业企业如科迪华、拜耳旗下的拜耳作物科学、巴斯夫旗下的巴斯夫农业解决方案板块等的业务模式与发行人基本一致,均为创新驱动的农业科技公司,包括发行人在内的全球农业科技龙头公司自 20 世纪以来长期发展,业务模式已成熟稳定。

  从具体的业务环节来看,公司拥有成熟的采购、生产、销售模式。公司直接或间接采购货物和服务,其中,公司主要直接采购用于生产的原材料,间接采购辅助货物和服务。公司植物保护业务主要生产模式包括原药合成及制剂配制与包装;种子业务主要生产模式为由农户合作伙伴制种并对其进行清选、分级、加工和包装;作物营养业务主要生产模式为按照终端客户市场需求制定月度产销计划,并按计划分配生产与外采的最佳组合;现代农业服务业务不涉及大规模生产。公司的销售模式为分销与直销结合,公司在全球主要市场设有营销网络体系,并配备专业销售团队为客户提供服务。

  综上,公司基于超过 250 年的历史积淀,继承并融合瑞士先正达、安道麦、中化集团农业业务和业务模式,并由完善的研发、生产和商业基础推动发展。与其他全球农业科技龙头公司相似,公司经过长期发展,业务模式成熟稳定。

  (二)公司经营业绩稳定、业务规模较大

  先正达集团旗下业务单元发挥竞争优势,实施差异化战略,在各自领域取得良好的经营业绩。为了更好地抓住全球农业转型带来的机遇,公司采取多项举措,继续推动业务单元密切协作、创造协同价值,加快创新、加速增长、提高生产力,吸引广泛的合作伙伴,为实现强劲的财务业绩表现奠定基础。报告期内,公司经营业绩稳步增长,在中国市场表现出色,收入利润规模大。

  根据相关公司年报,科迪华 2022 年收入为 175 亿美元,拜耳下属拜耳作物科学 2022年收入为 268 亿美元,巴斯夫下属巴斯夫农业解决方案板块 2022 年收入为 109 亿美元;公司 2022 年收入约合 334 亿美元,在全球农业科技龙头公司中位居领先地位,业务规模大。

  公司具有丰富的产品及业务组合,涵盖植物保护、种子、作物营养以及现代农业服务,产品种类丰富,业务规模大。公司的植保业务拥有广泛的产品线,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂等所有含有独特成分的产品种类,是行业内产品线最丰富的公司;公司在 400 余条产品线中累计开发了 6,000 余种具有自主知识产权的种子产品,处于行业领先水平,建立了世界领先的种质和性状平台,在国际主流的生物技术品种与性状中占据较大份额;作物营养业务的工业类客户覆盖全国各区域大型肥料及化工生产厂商,农业类客户已覆盖至全国 98%的农业县市,组成了中国最大的作物营养分销网络;在现代农业服务方面,截至 2022年 12 月 31 日,公司在全国范围内建成运营 628 个 MAP技术服务中心,通过线上线下相结合的方式,直接为 8.7 万规模农户提供全程种植技术服务、线下服务面积达到 2,883 万亩,线上数字农业系统为 230 万注册农户、超过 100万个农场、超过 2 亿亩土地提供数字农业服务。

  公司在北美洲、拉丁美洲、欧洲、非洲及中东地区、中国及除中国以外的亚太地区均有业务布局,经营区域范围广、业务规模大。公司根据不同区域的种植作物类型及病虫害特点,在全球各地推出对应的植保、种子产品,作物营养和现代农业服务则主要集中在中国。

  综上,公司报告期内经营业务稳步增长,收入利润规模大,产品种类丰富,业务遍布全球,业务规模大。

  (三)公司具有行业代表性

  公司是全球植保行业的领导者和种子行业的创新者,全球范围内仅有少数企业具备与公司相近规模体量的创新能力。在植保领域,公司拥有业界领先的创新能力,包括涵盖数百万筛选化合物的资源库,目前行业内仅有拜耳、巴斯夫拥有与公司相似规模的化合物资源库;公司最终筛选出的新有效化合物数量处于行业领先水平,2016-2020 年,公司累计发现的新有效化合物合计 293 项,超过拜耳、科迪华、巴斯夫等国际领先公司;从新化合物的合成、筛选、验证到后续开发、登记、生产,公司在研发各个环节的研发技术均处于国际一流水平,仅有拜耳、科迪华、巴斯夫等国际龙头与公司拥有相近的研发能力。在种子领域,公司拥有覆盖全球所有主要商业种子品种的优质种质库,目前只有拜耳和科迪华在所有作物种类与地区中具有与公司数量相近的种质资源储备;公司2012-2021 年新发现生物技术性状数量合计 13 个,与拜耳和科迪华同处全球顶尖水平,远高于巴斯夫新发现的数量 2 个。

  作为中国农业领域的国家队,公司是国内农业科技领域最具优势的企业。公司汇聚全球资源、深耕中国市场,将先进的生物育种技术和优良性状引入中国,引领中国农业科技进步和种业的振兴。公司引入的多项海外顶尖技术为首次引进中国,大力促进国内育种技术发展,如首次引入单核苷酸多态性标记(SNP)技术应用于大批量样本检测,并将检测结果用于商务决策;首次将全基因组选择技术体系应用于商业化育种;抗虫耐除草剂三价复合性状、抗虫耐除草剂五价复合性状、Enogen 与抗虫耐除草剂复合性状等生物技术性状(含回交转育技术)均为首次引进国内。公司在全球拥有超过 3 万份命名自交系玉米种质资源,目前已引入超过 3,000 份命名自交系玉米种质资源到中国。公司成功引进一部分优异的品种在中国成功地进行了商业化。

  公司始终处于行业领先地位,根据AgbioInvestor 和 Kynetec 的统计数据,公司 2021年在全球植保行业市场占有率排名第一、种子行业市场占有率排名第三;根据灼识咨询、前瞻产业研究院和中国农药协会的统计数据,公司 2021 年在中国植保行业市场占有率排名第一、种子行业市场占有率排名第一、作物营养行业排名第一。公司在数字农业领域处于领先地位,公司的现代农业服务为中国农户提供强有力的支持。

  公司是全球植保创新药与生物育种行业尖端科技的代表,对我国农业科技转型升级有着重要意义。公司作为世界农化科技巨头,掌握众多前沿技术,拥有丰富的产品组合和遍及 100 多个国家的经营网络,产品得到市场广泛认可,荣获国内外多项奖项。

  公司在“十三五”和“十四五”期间承担了多个与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目。此外,公司根据科学技术部批复,联合有关高校、科研院所和龙头企业运营国家玉米种业技术创新中心(以下简称“玉米创新中心”)。玉米创新中心是我国农业领域首批国家级技术创新中心,联合外部创新资源,组织科技联合攻关项目,为种子行业提供生物育种分子检测等公共服务,与行业主管部门、科研单位和企业等一起建立生物育种产业化监管体系的行业标准。

  综上,公司拥有业界领先的创新能力,引领中国农业科技进步和种业的振兴,其各个业务领域的市场占有率均位于前列,产品得到市场广泛认可,荣获国内外多项奖项,并承接了多个国家重大科技专项项目,具有行业代表性。

  综上所述,公司具有“大盘蓝筹”特色,业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性,符合主板优质企业的定位。

  企业上会前被突然取消审核,需要看证监会要求其进一步落实的事件本身,如果有什么导致其不符合发行条件的事项被核实,IPO发行上市则可能无法继续,如果不属于前述情形,则还可以继续审核。

  第二十二条 本所于会议召开五个工作日前,公布审议会议的时间、拟参会委员名单、审议会议涉及的发行人名单等,同时通知发行人及其保荐人、独立财务顾问。

  因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,导致审议会议无法按照原定安排召开的,本所可以取消会议或者另行安排,并在本所网站公布。本所将及时通知上市委委员、发行人及其保荐人、独立财务顾问。

  因不可抗力、意外事件或者其他特殊情形,导致某项发行上市申请无法在该次会议审议的,本所在本所网站予以公布,并及时通知上市委委员、发行人及其保荐人、独立财务顾问。

  上海证券交易所上市审核委员会

  2023 年第 20 次审议会议公告的补充公告

  上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 3 月 29 日召开2023 年第 20 次审议会议,审议先正达集团股份有限公司发行上市申请,会议相关事项已经公告。

  鉴于出现本所规定的取消会议情形,按照相关程序决定取消本次审议会议。特此补充公告。

  上海证券交易所

  上市审核委员会

  2023 年 3 月 28 日

  一家IPO企业商誉账面价值近2000亿元即将上会,追溯公司的前身,其历史超过 250 年,董监高薪酬合计6.6亿元!

  商誉减值风险

  先正达集团的商誉主要由收购瑞士先正达所致。中国化工于 2017 年 5 月收购瑞士先正达,合并成本超过可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。先正达集团于2019 年成立后,以同一控制下企业合并的方式承接了收购瑞士先正达产生的商誉。2020年末和 2021 年末,先正达集团确认的商誉账面价值分别为 1,664.13 亿元和 1,632.06 亿元,分别占总资产的 34.50%和 33.10%。截至 2022 年 12 月 31 日,先正达集团商誉账面价值为 1,781.59 亿元,占总资产的 31.09%。

  上海证券交易所上市审核委员会

  2023 年第 20 次审议会议公告

  上海证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 3 月 29 日召开2023 年第 20 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如下:

  一、参会上市委委员

  龙子威 许付生 赵志刚 郭新成 谢文澜

  二、审议的发行人

  先正达集团股份有限公司(首发)

  上海证券交易所

  上市审核委员会

  2023 年 3 月 22 日

中文名称:先正达集团股份有限公司

  注册资本:1,114,454.4602 万元人民币

  法定代表人:李凡荣

  成立日期:2019 年 6 月 27 日

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元

  主要生产经营地址:Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

  控股股东:农化公司

  实际控制人:国务院国资委

  行业分类:A01 农业

发行人主营业务情况

  先正达集团于 2019 年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,追溯公司的前身,其历史超过 250 年。

  先正达集团是全球领先的农业科技创新企业,主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。先正达集团拥有丰富的产品与业务组合,在全球重点农业市场占据领先地位,在最具增长潜力的中国市场拥有独特资源与优势。

  2021 年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。

  公司以创新驱动业务发展,每年投入大量研发资源,推动技术突破,引领农业变革和可持续发展。先正达集团掌握众多前沿技术,拥有全球领先的化合物资源库、种质及生物资源库和农业大数据。先正达集团在全球运营多处先进生产基地,严格遵守健康、安全和环保政策要求,高标准开展生产运营活动。通过强大的商务团队和覆盖全球的销售网络触达农户、分销商和农业技术顾问,提供优质农业投入品和服务,推动农业的可持续发展。

商誉减值风险

  先正达集团的商誉主要由收购瑞士先正达所致。中国化工于 2017 年 5 月收购瑞士先正达,合并成本超过可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。先正达集团于2019 年成立后,以同一控制下企业合并的方式承接了收购瑞士先正达产生的商誉。2020年末和 2021 年末,先正达集团确认的商誉账面价值分别为 1,664.13 亿元和 1,632.06 亿元,分别占总资产的 34.50%和 33.10%。截至 2022 年 12 月 31 日,先正达集团商誉账面价值为 1,781.59 亿元,占总资产的 31.09%。其中因收购瑞士先正达(自 2019 年开始将相关的商誉在先正达植保和先正达种子两个分部中予以拆分)、Adama Solutions、中化云龙、荃银高科和其他公司确认的商誉分别为 1,712.49 亿元、48.05 亿元、5.31 亿元、6.52亿元和 9.22 亿元。先正达集团每年均进行商誉减值测试。尽管报告期内先正达集团未对商誉计提减值,但如果被收购公司未来运营状况未能达到预期,先正达集团可能面临商誉减值的风险,可能降低先正达集团的盈利水平,并且可能导致先正达集团归属于母公司股东权益下降,建议投资者充分关注商誉减值的风险。

  关于扣除商誉后的归属于母公司股东权益的说明

  发行人的商誉主要为 2017 年 5 月中国化工收购瑞士先正达形成,2020 年末、2021年末和 2022 年末,发行人商誉账面价值分别为 1,664.13 亿元、1,632.06 亿元及 1,781.59亿元,与此同时发行人归属于母公司股东权益合计的金额分别为1,899.27 亿元、1,861.73亿元及2,139.97 亿元,发行人扣除商誉后的归属于母公司股东权益合计的金额分别为235.14 亿元、229.67 亿元和 358.38 亿元。发行人扣除商誉后的归属于母公司股东权益合计的金额不高的形成原因系:(1)2017 年中国化工境外子公司通过要约方式以 430亿美元收购瑞士先正达,收购完成后瑞士先正达的普通股从瑞士证券交易所退市、瑞士先正达存托凭证从纽约证券交易所退市,收购价款高于收购日可辨认净资产公允价值193 亿美元。发行人 2019 年成立后承接了中国化工收购瑞士先正达产生的较大商誉。(2)在中国化工收购瑞士先正达时,通过设立于海外的特殊目的实体(SPV)进行了关联方借款、银团借款等多笔融资,先正达集团作为两化集团农业资产的整合平台,在资产重组时取得该等 SPV 的股权,并产生了较大金额的负债,从而对先正达集团归属于母公司股东权益合计的金额造成较大影响,导致当时发行人净权益金额不高。

上述董事的简历如下:

  1、李凡荣先生,59 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  李凡荣先生现任发行人董事长及其下属全资子公司瑞士先正达董事长。李凡荣先生2022年 8 月出任中国中化董事长、党组书记。2022 年 9 月兼任中国金茂控股集团有限公司董事长,2021 年 5 月至今兼任中化股份董事、总经理,中化国际董事长。李凡荣先生在石油石化行业拥有丰富的工作经验,此前曾于 2002 年 1 月至 2005 年 11 月任中海石油(中国)有限公司深圳分公司副总经理,2005 年 11 月至 2007 年 2 月任中国海洋石油有限公司开发生产部总经理,2007 年 2 月至 2009 年 2 月任中海石油(中国)有限公司深圳分公司党委书记、总经理,2009 年 2 月至 2010 年 4 月任中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员,兼任中海油能源发展股份有限公司总经理,2010 年 4 月至 2016 年 5 月任中国海洋石油总公司党组成员、副总经理,兼任中国海洋石油有限公司总裁、首席执行官,2016 年 5 月至 2020 年 2 月任国家能源局党组成员、副局长,期间于 2017 年 6 月至 2018 年 3 月兼任国务院三峡工程建设委员会委员;2020 年 2 月至2021 年 4 月任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记,期间于 2020年 3 月至 2021 年 4 月兼任中国石油天然气股份有限公司副董事长;2021 年 4 月至 2022年 8 月任中国中化董事、总经理、党组副书记等职务。

  李凡荣先生毕业于江汉石油学院(现长江大学)采油工程专业,后在英国加的夫大学工商管理专业获得工商管理硕士,教授级高级工程师。

  2、杨林,59 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  杨林先生现任发行人执行董事、总会计师、董事会秘书。杨林先生 2022 年 11 月出任发行人董事会秘书,2022 年 7 月出任发行人执行董事、总会计师,2021 年 6 月出任发行人董事,2021年 4 月出任中国中化总会计师,2010 年 8 月出任中化集团总会计师。目前兼任中宏人寿保险有限公司副董事长(2010 年 8 月至今)和远东宏信有限公司董事(2002 年 11 月至今)。

  杨林先生毕业于天津商业大学,后赴德国斯图加特大学进修企业管理课程,高级经济师。

  3、Jon Erik Fyrwald,63 岁,美国国籍。

  Fyrwald 先生现任发行人董事,以及发行人及其下属全资子公司瑞士先正达的首席执行官,先正达可持续农业基金会执行董事及董事会主席(2018 年 6 月至今),安道麦的董事会主席(2020 年 6 月至今),Adama Solutions 的董事会成员(2022 年 7 月至今),以及邦吉公司(Bunge)(2018 年 12 月至今)和礼来公司(Eli Lilly and Company)(2006 年 5 月至今)的非执行董事。此外,Fyrwald 先生还担任作物生命国际组织(2016年 6 月至今)、2017 年 6 月至今任瑞士-美国商会和联合国世界粮食计划署农场到市场计划的董事会成员。Fyrwald 先生曾于 2000 年至2003 年任杜邦公司(DuPont)农业和营养部的集团副总裁,2008 年 1 月至 2011 年 12 月任纳尔科公司(Nalco)的董事会主席、总裁和首席执行官,2011 年 1 月至 2011 年 12 月任艺康公司(Ecolab)的总裁,2012年 5 月至 2016 年 5 月任 Univar 公司的总裁兼首席执行官。

  Fyrwald 先生拥有特拉华大学化学工程学士学位,并完成了哈佛商学院的高级管理课程。

  4、Paul J. Fribourg 先生,68 岁,美国国籍。

  Fribourg 先生现任发行人独立董事,自 1997 年起,Fribourg 先生任大陆谷物公司(Continental Grain Company)的董事长兼首席执行官;自 1976 年起,Fribourg 先生在该大陆谷物公司美国和欧洲的公司担任高级管理、商业和商品贸易职务。2018年 10 月至 2020 年 4 月任餐饮技术公司(Restaurant Technologies)董事会成员。此外,Fribourg先生目前还担任以下董事会的成员:雅诗兰黛(Estée Lauder Companies, Inc.)(2006年 4 月至今)、国际餐饮品牌公司(Restaurant Brands International Inc.)(2014 年 12月至今)、邦吉公司(Bunge Limited)(2018 年 11 月至今)、和Loews 公司(Loews Corporation)(1997年 10 月至今)等公司。

  Fribourg 先生于 1976 年获得阿默斯特学院(Amherst College)的工商管理和经济学学士学位,并于 1985 年完成了哈佛商学院的高级管理课程。

  Fribourg 先生曾于 2018 年至被发行人聘任为独立董事之前,担任瑞士先正达董事会的非执行董事以及薪酬委员会成员,在履职过程中对先正达集团的组建、瑞士先正达以及先正达集团的发展及融合作出贡献。Fribourg 先生将继续在先正达集团独立董事以及董事会相关委员会成员岗位上对先正达集团的发展作出贡献。

  5、Pedro Pullen Parente,69 岁,巴西国籍。

  Parente 先生现任发行人独立董事。自 2019 年起,Parente 先生任巴西私募股权公司EB 资本的创始合伙人。此外,Parente 先生是大陆谷物公司(Continental Grain Company)的董事会成员、瓦斯特物流公司(Vast Logística)的主席、连接移动公司(Ligue Móvel S.A.)的主席、埃雷利机械公司(Loja do Mecânico Ferramentas Eirelli)的董事会成员、华盛顿特区乔治华盛顿大学-拉丁美洲研究中心的研究员。Parente 先生曾于 1971 年至

  2002 年在巴西多个公共部门任职,包括担任巴西国家计划部部长、财政部副部长和费尔南多·恩里克·卡多佐总统的幕僚长。在民营企业领域,Parente 先生于 2003 年 2月至2009 年 12 月任巴西媒体集团 RBS 集团的副总裁、2010 年 1月至 2014 年 4 月任巴西邦吉公司(Bunge Brazil)的首席执行官和总裁、2013 年 1 月至 2018 年 1 月任 B3 公司(前巴西证券交易所 BM & FBOVESPA)的董事会主席、2016 年 6 月至 2018 年 6 月任巴西国家石油公司(Petrobrás)的首席执行官、2016 年至 2022 年 3 月 31 日,Parente 先生任全球领先的食品公司巴西食品公司(BRF)的主席。

  Parente 先生于 1976 年毕业于巴西利亚大学电气工程专业。

  Parente 先生曾于 2019 年至被发行人聘任为独立董事之前担任瑞士先正达的非执行董事以及审计委员会成员,在履职过程中对先正达集团的组建、瑞士先正达以及先正达集团的发展及融合作出贡献。Parente 先生将继续在先正达集团独立董事以及董事会相关委员会成员岗位上对先正达集团的发展作出贡献。

  6、Louise O. Fresco,70 岁,荷兰国籍。

  Fresco 教授现任发行人独立董事,Fresco 教授曾任瓦赫宁根大学与研究执行委员会(Wageningen University & Research Executive Board)的主席(2014 年至 2022 年 7 月)。Fresco 教授漫长的学术生涯在瓦赫宁根大学和阿姆斯特丹大学度过,1984 年至 2006 年期间同时担任两所大学的教授,广泛参与非洲、亚洲和拉丁美洲的政策和发展相结合的事务;Fresco 教授在其职业生涯中曾于 1996 年至 2006 年担任联合国粮食及农业组织的助理总干事约 10 年;Fresco 教授是 8 个科学院的成员,并曾于 2006 年至 2014 年在荷兰合作银行(Rabobank Nederland)的监事会任职,2009 年至 2016 年在联合利华(Unilever)的董事会任职;2020 年,Fresco 教授被世界卫生组织(“WHO”)欧洲区域办事处任

  命为泛欧健康与可持续发展委员会的成员。Fresco 教授也是荷兰兹维格斯设备公司(Zweegers Equipment)的独立董事。

  Fresco 教授毕业于瓦赫宁根大学,并在这里以优异的成绩获得博士学位。

  Fresco 教授曾于 2019 年至被发行人聘任为独立董事之前,担任瑞士先正达独立非执行董事以及审计委员会成员,在履职过程中对先正达集团的组建、瑞士先正达以及先正达集团的发展及融合作出贡献。Fresco 教授将发挥其在可持续发展方面的专长,继续在先正达集团独立董事以及董事会相关委员会成员岗位上对先正达集团的发展作出贡献。

  7、蔡金勇,63 岁,中国国籍。

  蔡金勇先生现任发行人独立董事。蔡金勇先生于 2019 年加入环球基础设施合伙公司(GIP - Global Infrastructure Partners),并担任合伙人,负责新兴市场业务。他同时担任中国石油有限公司(PetroChina)独立董事(2020 年 6 月至今)、怡安保险经纪公司(Aon)独立董事(2016 年 8 月至今)。在 30 余年的职业生涯中,蔡先生曾担任世界银行集团国际金融公司(IFC – International Finance Corporation)首席执行官(2012年 9 月至 2016 年 2 月),并任职于高盛集团(2000 年 7 月至 2012 年 9 月)、德太集团(2016 年 2 月至 2018 年 9 月)、中国国际金融有限公司(1995 年 10 月至 2000 年 7月)、摩根士丹利集团(1994 年 5 月至 1999 年 9 月)。

  蔡先生获得北京大学学士学位、波士顿大学博士学位。

  1、姚硕,43 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  姚硕先生现任发行人监事会主席,同时任中国中化副总法律顾问(2021 年 6 月至今)。姚硕先生曾于 2001 年 8 月至 2016 年 12 月任中化集团法律部职员及总经理助理、2017 年 1 月至 2017 年 8 月任中化集团审计合规部法律部总经理、2017 年 8 月至 2019年 8 月任建信信托有限责任公司法律合规部执行总经理及董事总经理、2019 年 8 月至2021 年 6 月任中化集团副总法律顾问。

  姚硕先生于 2001 年毕业于北京大学,获得法学和经济学双学位。2015 年获得美国加州大学伯克利分校法学硕士学位。

  2、Gigi Anne Hoh,49 岁,新加坡国籍。

  Hoh 女士现任发行人监事、发行人法律主管以及先正达中国总法律顾问。自 2005年以来,长期服务于先正达集团及其子公司,Hoh 女士曾于 2005 年 1 月至 2008 年 6月以及 2012 年至 2017 年任瑞士先正达亚太区法律顾问、2008 年至 2012 年任瑞士先正达植保部门副总法律顾问、2017 年至 2021 年任先正达集团风控及合规主管,Hoh 女士还是先正达集团多样性和包容性委员会(Diversity and Inclusion Council)的积极成员。在此之前,Hoh 女士曾于 1998 年至 2001 年任 NCR公司亚太区法律顾问、2001 年至 2004年任亨斯迈公司(Huntsman)亚太区法律顾问。

  Hoh 女士在英国中殿律师协会(The Honourable Society of the Middle Temple)获得大律师资格,并在新加坡获得律师资格。Hoh 女士拥有曼彻斯特城市大学的法学学士(荣誉)学位。

  3、杨天威,42 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  杨天威先生现任发行人职工代表监事及发行人中国企业财务总监,并兼任扬农化工董事(2022年 6 月至今)。杨天威先生曾于 2010 年 4 月至 2013 年 12 月任中化股份会计管理部税务副经理、2013 年 12 月至 2014 年 12 月任中化勘探财务部总经理助理、2015年 1 月至 2017 年 6 月任艾默儒德能源公司哥伦比亚公司财务副总监及财务总监、2017年 6 月至 2020 年 4 月任中化集团能源事业部财务副总监。在此之前,杨天威曾于 2004年 9 月至 2007 年任中瑞岳华会计师事务所税务部税务经理、2007 年 9 月至 2010 年 4月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)税务部税务经理。

  杨天威先生于 2003 年毕业于爱尔兰波托贝洛学院会计与金融专业。

发行人高级管理人员的简历如下:

  1、Jon Erik Fyrwald,63 岁,美国国籍。

  具体简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。

  2、杨林,58 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  具体简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况”之“(一)董事会成员”。

  3、Chen Lichtenstein,55 岁,以色列、英国、奥地利国籍。

  Lichtenstein先生现任发行人及其下属全资子公司瑞士先正达的首席财务官。此外,Lichtenstein 先生目前担任安道麦(2017 年 9 月至今)及 Adama Solutions(2017 年 10月至今)的董事。Lichtenstein 先生也是非营利组织以色列民主研究所和特拉维夫大学的董事会成员(2016年 6 月至今)。Lichtenstein 先生曾于 2006 年 3 月至 2020 年 3 月期间任安道麦及 Adama Solutions 的总裁兼首席执行官,更早之前曾任安道麦的副首席执行官(领导全球运营、公司发展及资本市场)以及于 2013 年 4 月至 2014 年 1 月任农化公司的总裁兼首席执行官。在 2006 年加入安道麦之前,Lichtenstein 先生 1996 年至2006 年曾在高盛集团纽约和伦敦办公室,担任投资银行业务执行总经理。

  Lichtenstein 先生拥有斯坦福大学商学院和法学院的联合博士学位,以及耶路撒冷希伯来大学的理学士(物理学)和法学学士学位。

  4、Stephen Neil Landsman,63 岁,美国国籍。

  Landsman 先生现任发行人及其下属全资子公司瑞士先正达总法律顾问。Landsman先生 1991 年加入纳尔科公司(Nalco Company),1991 年至 2013 年先后担任收购部主任和高级律师、副总法律顾问和兼并与收购部副总裁、副总裁、总法律顾问兼公司秘书。2013 年至 2017 年,Landsman先生在 Univar 公司担任执行副总裁、总法律顾问和公司秘书。Landsman 先生于 2017 年加入瑞士先正达,并在 2017 年至 2018 年期间担任兼并、收购和整合的全球主管。

  Landsman 先生拥有伊利诺伊大学法学院的法学博士学位,伊利诺伊大学的 AB(Artium Baccalaureatus)学位,是一名美国注册会计师。

  5、覃衡德,52 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  覃衡德先生现任发行人副总裁(2021 年 7 月 21 日至今)、首席人力资源官(2023年 1 月 1 日至今),安徽荃银高科种业股份有限公司(深交所上市公司,300087)董事长(2019 年 1 月至今),江苏扬农化工股份有限公司(上交所上市公司,600486)董事长(2019 年 11月至今)。覃衡德先生历任先正达集团中国总裁、党委书记,中国中化农业事业部总裁、党委书记(2016 年至 2022 年 12 月),中化化肥控股有限公司(港交所上市公司,000297)执行董事、首席执行官(2016 年至 2023 年 1 月),中化国际(控股)股份有限公司(上交所上市公司,600500)总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、业务发展部总经理(2004 年 7 月至 2016 年 12 月),2016 年 11 月至 2017年 1 月担任过境外上市公司 Halcyon Agri Corporation Ltd.(新加坡证券交易上市公司)董事、非执行主席,2008 年 9 月至 2016 年 11 月任 GMG Global Ltd. 董事、非执行主席。

  覃衡德先生毕业于华东工学院(现南京理工大学),获得会计学学士学位,后获华中科技大学工业工程硕士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

  6、刘红生,56 岁,中国国籍,无海外永久居留权。

  刘红生先生现任先正达集团中国党委书记、总裁,中化化肥控股有限公司董事长。

  刘红生先生 2000 年加入中化集团,在中化国际(控股)股份有限公司物流板块担任多个职务,并于 2016 年出任中化国际(控股)股份有限公司总经理、合盛农业集团董事长。2018 年刘红生先生被进一步任命为中化集团化工事业部党委书记、总裁,中化国际(控股)股份有限公司党委书记、董事、总经理。加入中国中化前,刘红生先生曾在中国对外贸易经济合作部及中国驻泰国大使馆任职。

  刘红生先生毕业于北京大学,获得哲学学士学位,后获上海海事大学工商管理硕士学位。


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