2023年11月，国内A股市场共完成IPO、上市公司再融资和并购募集配套资金融资45单，募集资金金额合计358.55亿元，其中中信证券保荐5.5家、主承销103.57亿元，家数、金额均位居首位。11月A股市场共完成上市公司重大资产重组4单，交易金额为135.88亿元。其中，申万宏源担任2家上市公司独立财务顾问，表现较为出色。
从已有的发行审核情况来看，2023年11月通过科创板上市委、创业板上市委、重组委审核34家，暂缓表决2家，无被否案例，审核通过率为94.44%；其中，暂缓表决项目皆来自于IPO，IPO市场审核通过率为84.62%。
01 已完成情况
▌ IPO
2023年11月，国内A股IPO市场完成上市17家，募集资金金额合计92.08亿元。其中，融资家数最多的是北证，融资家数为8家；融资金额最多的是上交所主板，募集资金金额为27.68亿元，平均募集资金金额分别为13.84亿元；
11月国内A股IPO市场上市公司板块分布情况
17家公司IPO募集资金金额平均值为5.42亿元，其中，募集资金金额最大的为瑞银证券主承销的麦加芯彩，募集资金金额为15.68亿元；募集资金金额最小的为五矿证券主承销的泰鹏智能，募集资金金额仅为1.06亿元。具体排名如下：
11月国内A股IPO资募集资金金额前五位排名
按已完成发行上市家数计算，11月份共15家保荐机构完成了17家公司的IPO发行上市工作，其中，中信建投保荐2家，家数位列第一，国泰君安主承销16.42亿元，金额排名第一。
11月券商IPO家数、主承销金额排名
2023年11月，17家首发上市公司共支付券商承销保荐费用合计67,177.85万元，承销保荐费率为7.30%（承销保荐费用/募集资金总额）；其中，平均承销保荐费用4,478.52万元，承销保荐费用最高的为民生证券保荐的上海汽配，承销保荐费用高达11,000.78万元；承销保荐费用最低的为五矿证券保荐的泰鹏智能，承销保荐费用低至933.96万元。11月份承销保荐费率的平均值为7.94%，费率最高的为中金公司、中邮证券保荐的中邮科技，承销保荐费率12.34%，承销保荐费率最低的为中银国际保荐的机科股份，承销保荐费率3.78%。在所有保荐机构中，收取IPO承销保荐费用最高的为民生证券，其次为瑞银证券、中信建投，具体排名如下表所示：
11月券商IPO承销保荐费排名
▌ 上市公司再融资
2023年11月，上市公司股权再融资市场已完成发行26家、募集资金金额合计225.47亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数是14家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额1162.62亿元。
11月国内A股上市公司股权再融资市场融资方式分布情况
26家上市公司募集资金金额平均值为8.67亿元，其中，募集资金金额最大的为中信证券承销的国海证券，募集资金金额为31.92亿元；募集资金金额最小的为华安证券主承销的长阳科技，募集资金金额仅为0.5亿元。具体排名如下：
11月上市公司再融资募集资金金额前三位排名
按已完成发行上市家数计算，11月份合计19家保荐机构完成了26家上市公司的股权再融资项目，其中中信证券完成4家，位列第一；光大证券、广发证券、海通证券、民生证券分别以2家位列第2位。11月份共有21家券商参与了主承销工作，其中中信证券以主承销82.97亿元金额名列前茅，广发证券、民生证券分别以33.18亿元和14.91亿元分别位居第2、3位。
11月上市公司再融资券商保荐家数排名
11月上市公司再融资券商主承销金额排名
▌ 上市公司重大资产重组
按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户为交易完成的计算依据，2023年11月已完成上市公司重大资产重组4家，涉及交易金额合计135.88亿元。从交易金额来看，最高为上市公司祁连山收购公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权，交易金额为130.73亿元；交易金额最低为上市公司宝地矿业收购备战矿业1.00%股权，交易金额为0.12亿元。
11月国内上市公司已完成重大资产重组交易金额前三位排名
注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。
按标的资产过户和交易对象发行股份购买资产所持的股份完成登记过户计算，11月合计3家券商完成4家上市公司重大资产重组独立财务顾问项目。
11月国内上市公司已完成重大资产重组独立财务顾问排名
注1：联合独立财务顾问按1/N计算。
按募集配套资金涉及的股份完成发行为交易完成的计算依据，2023年11月已完成上市公司募集配套资金2家，涉及募集配套资金金额合计41.00亿元。从交易金额来看，最高为上市公司航天智造发行股份募集配套资金，募集配套资金金额为21.00亿元；交易金额最低为上市公司甘肃能化发行股份募集配套资金，募集配套资金金额为20.00亿元。
11月国内上市公司已完成募集配套资金募配金额前三位排名
按募集配套资金涉及的股份完成发行计算，11月合计2家券商完成2家上市公司募集配套资金主承销商项目。
11月国内上市公司已完成配套募集资金主承销商排名
注1：主承销商按1/N计算。
02 证监会发审会/重组委审核情况
▌ IPO
2023年11月，国内A股IPO市场通过发审会（上交所上市委、深交所上市委、北交所上市委）审核11家，2家暂缓审议（财信证券保荐的金则利，开源证券保荐的博达软件）。审核通过率为84.62%。
11月国内A股上市公司各板块审核通过率
在所有保荐机构中，中信证券上会家数2家，通过率100.00%位列第一。
11月国内A股IPO过会情况券商排名
▌ 上市公司再融资
2023年11月，国内A股再融资市场通过交易所（创业板上市委、科创板上市委）审核21家，审核通过率为100%（审核通过率=通过家数/提交审核家数）。2023年11月，国内A股市场撤回股权再融资申请14家，具体如下：
10月上市公司股权再融资市场终止撤回申请情况
注：计划募集资金金额用最新披露的股权再融资预案数据/撤回原因分为：通过发审会但超过核准文件有效期/通过发审会但主动申请终止/发行审核期间撤回申请/交易所受理之前撤回申请
▌ 上市公司重大资产重组
2023年11月，国内A股上市公司重大资产重组通过重组委审核2家，未通过0家，审核通过率100%（审核通过率=重组委通过家数/提交重组委审核家数）。
11月国内上市公司过会重大资产重组交易金额前三位排名
注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。
11月上市公司重大资产重组过会家数券商排名
注：联合独立财务顾问按单独1家计算。
03 本月新增在会审核情况
▌ IPO
2023年11月，国内A股市场新增提交IPO审核的拟上市公司9家，计划募集资金金额合计26.36亿元。
9家公司IPO计划募集资金金额平均值为2.93亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信建投主承销的九州风神，募集资金金额为5.00亿元；计划募集资金金额最小的为东方投行主承销的大鹏工业，募集资金金额仅为1.54亿元。具体排名如下：
11月在会审核IPO计划募集资金金额排名（前10名）
▌ 上市公司再融资
2023年11月，国内A股股权再融资市场新增在会审核项目12单，计划募集资金金额合计87.76亿元。从融资方式来看，融资家数最多的是非公开发行，家数9家；募集资金金额最多的是非公开发行，募集资金金额72.46亿元。
11月在会审核上市公司再融资方式分布情况
12家上市公司计划募集资金金额平均值为7.31亿元，其中，计划募集资金金额最大的为中信证券承销的天音控股，募集资金金额均为25.00亿元；计划募集资金金额最小的为光民生证券主承销的新劲刚，募集资金金额仅为2.46亿元。具体排名如下：
11月在会审核上市公司再融资计划募集资金金额情况
12家在会审核的上市公司中，中信证券保荐2家，位列家数第一；中信证券预计主承销金额32.50亿元，位居金额第一。
▌ 上市公司重大资产重组
2023年11月，交易所新增已受理的上市公司发行股份购买资产等项目合计1单，为上市公司中航电测收购航空工业成飞100%股权，交易金额为174.39亿元。
10月在会审核上市公司重大资产重组交易金额前三位排名
注：交易类型指现金支付/资产置换、发行股份购买资产、发行定向可转债购买资产、上市公司合并和分立。
11月上市公司发行股份购买资产在会审核家数券商排名
注：联合独立财务顾问按1/N计算。
