【国诚投资】苹果中国推出优惠活动,果链值得关注

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2024-07-19 17:03:17
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  苹果产业链:苹果中国开启限时教育优惠活动,相关产业链有望长期受益

  苹果中国宣布开启 2024 高校优惠活动,在购买 Mac 并搭配一副 AirPods 时,或购买 iPad 并搭配一支 Apple Pencil 时,可享促销优惠金额。我们认为,促销活动、Vision Pro和 Apple Intelligence或推动用户换机进程,相关产业链有望持续受益。

  铜连接:GB200 采用铜缆连接,预估 2024 年出货量为 42 万片,相关产业链或将受益

  GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink技术,拥有超过 2英里的 NVLink铜缆。GB200在 2024 年预估出货量为 42 万片,2025 年将达到 200 万片。我们认为,GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求,相关产业链有望持续受益。

  先进封装

  2024 深圳市深汕特别合作区产业投资促进大会中,深圳先进电子材料国际创新研究院集成电路先进封装材料生产基地等项目总投资超百亿元。我们认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。

  算力芯片

  两款处理器均具备完整的 SoC 与丰富的外设支持,不仅可运行计算机学院自主设计的MOS 教学操作系统,还支持 Linux 5.19 及复杂的多媒体音视频等应用。我们认为,AI 推动算力需求攀升,相关产业链有望持续受益。

  投资策略

  我们看好受益 Apple Intelligence 的苹果产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

  以上涉及个股仅作为教学案例,不构成投资建议,仅供参考学习。

  参考来源:2024年7月14日 甬兴证券 陈宇哲 苹果开启教育优惠活动,北航基于龙芯架构处理器流片成功

  特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  本文由投资顾问:尚亚雄 A1290623030001 编辑整理


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