72岁董事长带老伴冲刺科创板IPO获受理!

来源:佚名  时间:10-27 解码IPO
公司研发投入分别为 1,725.54 万元、1,677.00 万元、2,027.30 万元和 1,076.57 万元,占营业收入的比例分别为 34.32%、28.03%、10.27%和10.62%。

  杭州晶华微电子股份有限公司主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康 SoC 芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知 SoC 芯片等,其广泛应用于医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能家居等众多领域。

  公司核心技术主要为基于高精度 ADC 的数模混合 SoC 技术以及低功耗、低误码率的工控仪表芯片技术,在同类 SoC 芯片中达到国内领先、国际先进的水平,积极推进了中高端工控芯片的国产化进程

  凭借着高精度 ADC+高性能 MCU 的单芯片 SoC 解决方案,公司始终在红外测温及智能健康衡器领域占有较高的市场地位,公司为国内极少数推出带高精度 ADC 和其他丰富模拟信号链电路资源的 SoC 芯片设计厂商之一,结合低功耗 32 位 MCU 控制技术及大容量 Flash 存储空间,为血糖仪、血氧仪、血压仪等应用提供了更高性能、更高集成度的解决方案

  在工控领域公司研发推出的工控 HART 调制解调器芯片及 4~20mA 电流 DAC 芯片,为工业现场传感器信号数据处理和通讯传输提供了高抗干扰解决方案,确保了工控通讯系统的可靠性,改变了国内相关行业依赖进口芯片的局面

  公司芯片产品已进 入 美 的 、 小 米 、 海 尔 、 倍 尔 康 、 川 仪 股 份 ( 603100.SH ) 、 华 盛 昌(002980.SZ)、德国 Braun、台湾 Microlife 等国内外知名终端品牌厂商的供应体系。

  未来,公司将紧紧把握住医疗健康、工业控制、物联网等新兴领域带来的发展机会,自主创新研发出顺应未来行业发展趋势的产品,扩大产品系列,不断为市场提供更为丰富的芯片产品和应用解决方案,力争保持领先的市场地位。

  晶华微申请上市2021年10月25日获科创板受理,本次拟公开发行股票不超过 1,664 万股,不低于发行后总股本 25%,拟融资金额7.5亿元,本次募集资金计划拟投资于以下项目:

  主要财务数据和财务指标

  报告期内,公司营业收入分别为 5,027.88 万元、5,982.96 万元、19,740.31万元和 10,141.61 万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 568.81 万元、1,111.86 万元、10,009.57 万元和 4,891.65 万元。

  公司研发投入分别为 1,725.54 万元、1,677.00 万元、2,027.30 万元和 1,076.57 万元,占营业收入的比例分别为 34.32%、28.03%、10.27%和10.62%。

  发行人选择的上市标准为:预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

  公司实际控制人

  吕汉泉、罗洛仪夫妇为公司实际控制人。截至本招股说明书签署日,吕汉泉直接持有公司 57.69%的股份,通过景宁晶殷华间接控制公司 9.10%的股份,罗洛仪直接持有公司 14.34%的股份。吕汉泉、罗洛仪夫妇合计控制公司81.13%的股份。同时,罗伟绍与罗洛仪系兄妹关系,为实际控制人的一致行动人,其直接持有公司 9.01%的股份。

  吕汉泉先生,1949 年 7 月出生,中国香港籍,毕业于香港理工学院(现:香港理工大学)并获得高级文凭。2005年 2 月至 2020 年 12 月,担任晶华有限执行董事;2020 年 12 月至今,担任晶华微董事长

  吕汉泉同时担任杭州恒诺实业有限公司董事长,杭州恒诺投资管理有限公司董事长兼总经理,广西南宁绿田园农业科技有限公司副董事长,Frankly Trading Co.,Ltd. 、 Kawai Electric(HK) Ltd. 、 Kawai Electric Ltd. 、Wittenham Investments Ltd.、上海艾络格电子技术有限公司、北京领主科技有限公司、北京易豪科技有限公司董事,景宁晶殷华企业管理合伙企业(有限合伙)、景宁晶殷博华企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,景宁晶殷首华企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州银行股份有限公司监事。曾任杭州河合电器股份有限公司董事长兼总经理,深圳欢旅科技有限公司执行董事,SDIC International Ltd.、Esemi Technology (HK) Ltd.董事。

  罗洛仪女士,1959 年 3 月生,中国香港籍,1979 年至 2004 年,担任香港政府公务员;1998 年 11 月至今,担任 Kawai Electric Ltd.董事;2003 年 12 月至今,担任 Frankly Trading Co.,Ltd.董事;2011 年 11 月至今,担任 Wittenham Investments Ltd.董事;2017 年 11 月至2020 年 12 月,担任晶华有限监事;2018 年 1 月至今,担任杭州恒诺实业有限公司董事兼总经理;2020 年 12 月至今,担任杭州恒诺投资管理有限公司董事。

  罗伟绍先生,1956 年 10 月出生,美国国籍,拥有中国香港永久居留权,毕业于美国华盛顿大学,电气工程学博士。罗伟绍先生从事低功耗、低噪声模拟混合集成电路设计 30 余年,具有 IEEE 高级会员(Senior Member)资格,其研究成果被多个国际会议(ISCAS、GOMACTech、ICTM)收录。1980 年至1987 年,分别担任美国霍尼韦尔公司、美国摩托罗拉公司的工程师;1987 年至1991 年,担任美国美敦力公司工程师;1991 年至 1997 年,担任美国 InControlInc.工程师;2000 年 10 月至 2001 年 2 月,担任美国 Scrupulous Design LLC 经理;2001 年 2 月至 2020 年 10 月,担任美国 Scrupulous Design Inc.董事;2005年 2 月至 2020 年 12 月,担任晶华有限总经理;2020 年 12 月至今,担任公司董事、总经理

  公司各股东间的关联关系及各自持股比例如下:

  发行人成立与市场竞争风险

  2005 年 2 月 16 日,吕汉泉出资 70.00 万美元设立晶华有限

  2020 年 9 月 15 日,晶华有限股东作出决定,同意吕汉泉将其持有的晶华有限 10.00%股权(即 7.00 万美元出资额)转让给罗伟绍。

  2020 年 9 月 23 日,晶华微股东会作出决议,同意吕汉泉将其持有的晶华有限 15.91%的股权(即 11.14 万美元出资额)转让给罗洛仪,将其持有的晶华有限 10.09%的股权(即 7.06 万美元出资额)转让给景宁晶殷华。

  2020 年 9 月 23 日,吕汉泉将其持有的晶华有限 10.09%的股权转让给景宁晶殷华。景宁晶殷华系员工持股平台,本次股权转让,系解除公司历史上员工与吕汉泉之间的委托持股,同时实施新一轮员工股权激励。

  2020 年 11 月 20 日,晶华有限召开股东会,整体变更为股份有限公司。

  集成电路设计行业公司众多,市场竞争逐步加剧。公司主要从事高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,该等芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟,吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。目前公司的主要竞争对手中,有国际上的集成电路巨头亚德诺、德州仪器、意法半导体及美信等,也有中国境内的芯海科技以及中国台湾地区的松翰科技、盛群、富晶半导体及纮康科技等,与上述行业内国际大型厂商相比,公司在整体资产规模、资金实力等方面仍然存在一定的差距国内方面,随着本土竞争对手日渐加入市场,竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况

  2020 年,公司业绩呈现出较高的成长性,营业收入从 2019 年的 5,982.96万元增长至 19,740.31 万元,同比增长 229.94%,主要系受新冠疫情拉动红外测温枪等防疫物资需求的影响,公司医疗健康 SoC 芯片中红外测温信号处理芯片终端需求激增,使得公司医疗健康 SoC 芯片销售收入从 2019 年的 4,145.78 万元增长至 2020 年的 17,145.42 万元,同比增长 313.56%;若剔除红外测温信号处理芯片影响,2020 年公司其他芯片产品的销售收入为 6,964.24 万元,较 2019年的 4,844.58 万元同比增长 43.75%。

  因此,公司 2020 年业绩大幅增长主要系新冠疫情拉动的产品需求,如果未来随着新冠疫情逐渐缓解,公司来源于医疗健康 SoC 芯片中的红外测温信号处理芯片的销量或毛利率下降,而医疗健康 SoC 芯片的其他系列芯片、工业控制及仪表芯片及智能感知 SoC 芯片等销量在短时间内无法获得快速增长,可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响,公司业绩存在可能无法持续增长或下滑的风险


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