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新工业洞察
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该股的定价已经体现了巨大的乐观情绪。
AMD(NASDAQ:AMD)多年来一直是英伟达的主要竞争对手。然而,在过去 12 个月的人工智能(“AI”)热潮中,它似乎已经落后了。并不是说该AMD表现不好,但它的表现绝对不如英伟达。去年,英伟达在销售其“人工智能数据中心芯片”方面取得了巨大成功。其中最强大的是H100,它已成为开发人工智能应用
博通(NASDAQ:AVGO)报告称,随着人工智能基础设施在各行业中采用以加速业务优化,其在数据中心和超大规模领域的实力在 2024 财年取得了良好的开局。博通在 2024 年第一季度的收入同比增长了 34%,处于有利地位,可以在未来几年满足下一代 IT 基础设施的需求。鉴于该公司在数据中心软件方面
这家个人电脑制造商预计其新的人工智能个人电脑型号将推动其下一次收入繁荣。
进入 2025 财年,戴尔展示了战略创新。
这家网络安全公司可能会面临该行业的定价压力。
尽管如此,亚马逊2023 年的出色财务业绩已成为历史。公司是否会保持近期的快速增长,还是会稳定在边际水平?我们相信,在未来三年及以后,亚马逊正处于收入、盈利和自由现金流突破性增长的风口浪尖。
AMD 将在 24 年第一季度看到其第三季度的收入加速增长。虽然距离财报发布日期还有一段时间,但 AMD 很可能会看到与 Nvidia 一样的人工智能采用临界点。
OpenAI“Sora”的推出让市场担心这对电影工作室、广告公司和编辑工具等多家公司意味着什么。Adobe 属于最后一组公司,我将在本节中总结我认为该公司存在的潜在问题。
这一发展确实并不令人意外,因为它与 Hock Tan 迄今为止的收购策略密切相关,博通在 2018 年以 18.9B 美元的价格收购了 CA Technologies,导致员工人数大幅减少近 -41%,并出售了Veracode SaaS 平台9.5 亿美元。